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MEHR EFFIZIENZ IN DER KUNDENVERWALTUNG FÜR EINE UNTERNEHMENSBERATUNG
Weniger Klicks, mehr Beratung:
Durch intelligente Automatisierungen im HubSpot-CRM entlasten wir Beraterteams von manueller Datenpflege – für saubere Prozesse und mehr Fokus auf den Kunden.
Das Ergebnis: Routinearbeiten im CRM laufen jetzt automatisch – die Mitarbeitenden konzentrieren sich wieder auf das Wesentliche.
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Zeitsparende CRM-Automatisierung für eine Unternehmensberatung
Für eine mittelständische Unternehmensberatung hat SimplifieD Solutions wiederkehrende Verwaltungsprozesse im CRM-System HubSpot automatisiert. Ziel war es, doppelte Dateneingaben zu vermeiden und den Pflegeaufwand deutlich zu reduzieren. Durch intelligente Automatisierungen im Hintergrund laufen viele Schritte nun ganz von selbst – zuverlässig, konsistent und zeitsparend.
ANFORDERUNGEN
Administrative Doppelarbeit vermeiden – ohne Medienbrüche oder manuelle Routine
Die Berater:innen des Kunden arbeiten täglich mit HubSpot und Microsoft Teams – doch bislang mussten viele Informationen mehrfach eingegeben oder manuell übertragen werden.
Integration
Die Lösung sollte sich reibungslos in die bestehende HubSpot‒Struktur einfügen – ohne Systembrüche oder neue Tools.
Synchronisation
Ziel war eine automatische Datenweitergabe, damit Informationen nicht mehrfach gepflegt werden müssen.
Intelligenz
Beim Anlegen neuer Kontakte sollten relevante Zusatzdaten automatisch ergänzt und verknüpft werden.
Effizienz
Die Lösung sollte tägliche Routinen beschleunigen, manuelle Arbeit reduzieren und die Fehleranfälligkeit senken.
Mit dem richtigen Tech-Stack zur Lösung
1
Prozessanalyse & Beratung
Identifikation von Automatisierungspotenzialen rund um HubSpot
2
Workflow-Entwicklung
Erstellung und Konfiguration individueller HubSpot-Automationen
3
Datenlogik & Validierung
Automatisierte Prüfungen und Ergänzungen zur Dateneingabe
4
Integration & Testing
Reibungslose Verknüpfung mit bestehenden Prozessen und umfassende Qualitätssicherung
Highlights der SimplifieD-Lösung
Automatische Datensynchronisation
Dynamische Kundenerweiterung
Fehlerminimierung
Vollständige Integration in bestehende Systeme (HubSpot und Microsoft Teams)
Über den Kunden
Der Kunde ist eine wachsende Unternehmensberatung mit mehreren Mitarbeitenden. Als intensiver HubSpot-Nutzer suchte er nach Möglichkeiten, repetitive Aufgaben zu automatisieren – um die interne Effizienz zu steigern und gleichzeitig die Datenqualität im CRM zu erhöhen.
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"Die Automatisierungen von SimplifieD nehmen uns im Alltag richtig Arbeit ab. Wir müssen keine Daten doppelt pflegen – und unsere CRM-Prozesse laufen jetzt viel sauberer und konsistenter."
Nick Schittenhelm
Geschäftsführer bei Mindcon Sales GmbH
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Ob kleine Automatisierung oder großes Digitalprojekt – wir sind schnell im Thema und noch schneller im Umsetzen. Ein kurzes Gespräch genügt, und Sie wissen, ob wir die Richtigen sind.
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